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Generadora Gatún, considerada la planta de generación a gas natural más grande de Centroamérica y el Caribe, anunció la colocación de un bono corporativo por US$1,050 millones, en una de las operaciones de financiamiento energético más relevantes de la región.
La emisión recibió solicitudes por US$4,600 millones de más de 170 inversionistas institucionales de tres continentes, una demanda superior a cuatro veces el monto ofertado, lo que la empresa interpreta como una señal de confianza del mercado global en activos energéticos de largo plazo en América Latina.
La operación fue estructurada bajo formato 144A/Reg S, lo que permite el acceso a inversionistas institucionales calificados en Estados Unidos y a inversionistas internacionales fuera de ese país. El bono fue colocado a un plazo de 18.4 años y con una tasa de interés de 6.874%.
Generadora Gatún cuenta con una capacidad instalada de 670 megavatios y es operada por el Grupo Energético Gas Panamá, conformado por InterEnergy Group, con 51%, y AES Panamá, con 49%.
La empresa destacó que la calificación con grado de inversión, junto con la fuerte demanda registrada, respalda la solidez del activo y demuestra la capacidad de atraer financiamiento institucional de gran escala hacia proyectos energéticos en la región.
Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group, señaló que esta transacción valida la estrategia de invertir en activos energéticos de alto impacto en América Latina y el Caribe, al demostrar que existe confianza en proyectos de infraestructura energética desarrollados y operados bajo estándares internacionales.
Por su parte, Juan Ignacio Rubiolo, director de operaciones de The AES Corporation, indicó que la operación refleja la confianza de los mercados internacionales en el potencial energético de Panamá y en el papel del gas natural dentro de la transición energética regional.
Generadora Gatún inició operaciones comerciales en Panamá en octubre de 2024, con una inversión de US$1,200 millones. La planta opera con tecnología de ciclo combinado a gas natural, integrando dos turbinas a gas y una turbina a vapor con tecnología General Electric Clase F.
La empresa sostiene que este tipo de infraestructura es clave para fortalecer la competitividad, resiliencia y sostenibilidad del sistema eléctrico, en un contexto regional donde crece la demanda de energía confiable y de fuentes con menor huella de emisiones.
Con esta emisión, InterEnergy Group y AES Panamá refuerzan su posición en el desarrollo y financiamiento de infraestructura energética de escala regional.
