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El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, Bladex, cerró un paquete de financiamiento a favor de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, próximamente Grupo Financiero BSC, destinado a financiar la adquisición de Banistmo.
La operación fue co-estructurada por Bladex y Banco Santander.
Ambas entidades otorgaron conjuntamente un underwriting equivalente al 100% del paquete financiero.
Bladex asumió el 50% del monto total de la transacción.
La estructura financiera contempló dos componentes principales.
El primero fue un préstamo sindicado a cinco años otorgado a nivel de Grupo Financiero BSC, la empresa holding de las operaciones del grupo en Centroamérica.
El segundo fue un préstamo puente a un año otorgado a Banco La Hipotecaria, en su calidad de comprador.
El tramo sindicado registró una sobredemanda de 1.3 veces su monto original.
En esta parte de la operación participaron 13 instituciones financieras regionales, entre ellas Bladex y Banco Santander.
El préstamo puente fue suscrito exclusivamente por las dos entidades co-estructuradoras.
La transacción representa un nuevo paso en el proceso de adquisición de Banistmo por parte de Grupo Financiero BSC.
También marca el segundo financiamiento que Bladex lidera para este grupo financiero.
Anteriormente, en 2020, Bladex co-estructuró el crédito utilizado para la adquisición de las operaciones de Scotiabank en El Salvador.
Con esta nueva operación, Bladex refuerza su participación en financiamientos estratégicos vinculados al crecimiento de grupos financieros regionales.
La adquisición de Banistmo forma parte de un movimiento relevante dentro del sector bancario centroamericano y panameño, al involucrar a actores con presencia regional y estructuras de financiamiento de alto alcance.
