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El impacto disruptivo de la IA en los modelos de negocio
El mercado financiero atraviesa una paradoja sin precedentes. Mientras el entusiasmo por la inteligencia artificial ha impulsado los Ãndices generales a máximos históricos, la industria del software tradicional se enfrenta a un cuestionamiento existencial. El auge de la IA no solo está creando nuevas herramientas, sino que está obligando a los inversores a reevaluar la viabilidad de las empresas que dominaron la era de la computación en la nube.
La reciente volatilidad fue catalizada por innovaciones como las herramientas legales del modelo Claude de Anthropic. Este avance ha sembrado dudas sobre si el software convencional podrá mantener su capacidad de monetización ante soluciones automatizadas que prometen realizar tareas complejas a una fracción del costo actual. La preocupación no es solo técnica, sino estructural: se teme que la naturaleza de capitalización de beneficios del sector se vea alterada permanentemente.
Una brecha histórica: Software vs. S&P 500
Los datos reflejan una realidad cruda para los desarrolladores de software. En los últimos tres meses, este sector ha quedado casi 24 puntos porcentuales por detrás del S&P 500. Se trata de una de las brechas más profundas registradas en las últimas tres décadas, comparable únicamente con el estallido de la burbuja puntocom entre los años 2000 y 2001.
Los grandes perdedores de la jornada
Nombres que antes eran sinónimo de crecimiento sólido hoy lideran las pérdidas. Oracle ha visto retroceder su valor en casi un 50% desde finales de octubre, mientras que firmas como ServiceNow y AppLovin han experimentado caÃdas superiores al 40%. Otros gigantes como Palantir, Intuit y Workday también han sido arrastrados por esta marea de desconfianza, dejando a los analistas preguntándose si este es un punto de entrada para inversores contrarios o el inicio de un declive prolongado.
Rotación de capital: Del código a la industria pesada
Mientras el sector tecnológico tropieza, otras áreas del mercado están floreciendo. Se observa una rotación masiva hacia sectores orientados al valor y al ciclo económico. La energÃa, los materiales básicos y la industria han registrado ganancias superiores al 10% en el mismo periodo en que la tecnologÃa sufrÃa sus peores golpes.
Esta migración sugiere que el dinero inteligente busca refugio en activos tangibles mientras se despeja la incógnita de la IA. Aunque el Dow Jones superó recientemente los 50,000 puntos impulsado por Nvidia, la debilidad del software sigue siendo una señal de alerta. Si el sector que representa casi un tercio del peso del Ãndice de referencia continúa sufriendo, el mercado global podrÃa tener dificultades para mantener su trayectoria ascendente en el corto plazo.
