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ENSA Grupo EPM culminó exitosamente la primera colocación de su Programa Rotativo de Bonos Corporativos en el mercado de capitales panameño, reforzando su perfil financiero y consolidando nuevas fuentes de financiamiento para sus operaciones e inversiones.
La compañía alcanzó una sobredemanda de US$147 millones frente a un objetivo inicial de US$80 millones, lo que permitió ampliar la emisión a US$120 millones bajo las mismas condiciones originalmente establecidas.
La transacción forma parte de la estrategia de fortalecimiento financiero y reconfiguración de deuda de ENSA, orientada a reducir presiones de corto plazo, mejorar su flexibilidad financiera y respaldar inversiones clave para el sistema eléctrico panameño.
Como parte del proceso, Moody’s Local Panamá asignó a los bonos corporativos de ENSA la calificación AAA.pa con perspectiva estable, destacando la solidez del perfil financiero y de negocio de la empresa, así como la estabilidad de sus ingresos y su posición estratégica dentro del sector eléctrico.
La calificadora resaltó que ENSA mantiene niveles de deuda moderados, una estructura de balance sólida, amplia cobertura de EBITDA sobre gastos financieros y una generación de flujo operativo predecible. También destacó su participación de mercado del 41% y su operación bajo una concesión exclusiva en su área de servicio.
El presidente ejecutivo de ENSA Grupo EPM, Santiago Díaz, señaló que esta colocación refleja la confianza del mercado en la capacidad operativa, financiera y de ejecución de la compañía, así como su visión de largo plazo para garantizar un servicio eléctrico confiable y sostenible.
La emisión permitió incorporar nuevos inversionistas institucionales al portafolio financiero de ENSA, incluyendo fondos de pensiones y aseguradoras, fortaleciendo la diversificación de sus fuentes de financiamiento.
El programa fue estructurado junto a Prival, con la asesoría legal de Quijano & Asociados y Alemán, Cordero, Galindo & Lee.
Como parte de este hito financiero, ENSA participó el 14 de mayo en la ceremonia de Toque de Campana de la Bolsa Latinoamericana de Valores, Latinex, en reconocimiento a la exitosa emisión de bonos corporativos en el mercado local.
La actividad contó con la participación de directivos de ENSA, representantes del sector financiero, Latinex y Grupo EPM, reafirmando el respaldo a la estrategia financiera de la empresa en Panamá.
ENSA reiteró que continuará fortaleciendo su posición financiera y operativa, con una gestión enfocada en la sostenibilidad del servicio, la eficiencia técnica y la creación de valor para el país.
